แอม (Ben Platt) ผู้กำกับค่ายละครที่ขมีขมัน อยากได้สร้างการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่ายละครหน้าร้อน แต่ แนวทางของเขาตกอยู่ในอันตรายเมื่อกลุ่มวัยรุ่น LGBTQ+ ที่นานาประการของเขามาถึง